دو مهاجر که در حاشیه جامعه آمریکا زندگی می کنند در جستجوی حقیقت در مورد ربوده شدن یک بشقاب پرنده مشترک به جاده می آیند و ...

استفانو، مردی ایتالیایی، وارد جزیره دلفین در سواحل جورجیا می‌شود و به عنوان کارگر فنی در یک متل کار پیدا می‌کند. او با زن جوان و آشفته‌حالی که به عنوان خدمتکار و رخت‌شوی متل و همچنین رقصنده برهنه در یک شهر ساحلی کوچک در جورجیا کار می‌کند، وارد یک رابطه عاشقانه می‌شود.